Lifecycle stages
Las etapas (lifecycle stages) clasifican cada conversación según el momento del cliente. Te dan un mini-CRM dentro del Inbox sin necesidad de un Pipedrive o HubSpot.
Etapas por defecto
Hijarvis arranca con estas etapas pre-configuradas:
| Etapa | Color | Categoría | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Nuevo lead | 🔵 Azul | Progreso | Primera conversación, datos básicos |
| Calificado | 🟡 Amarillo | Progreso | Tiene email + intención clara |
| En seguimiento | 🟠 Naranja | Progreso | Conversación abierta, esperando algo |
| Cerrado ganado | 🟢 Verde | Won | Compró / reservó / convirtió |
| Cerrado perdido | 🔴 Rojo | Lost | No convirtió |
Crear etapas custom
En Configuración → Cuenta → Etapas:
- Click en Nueva etapa.
- Completá:
- Nombre (ej. "Demo agendada")
- Emoji (opcional, aparece en chips)
- Color (gris / azul / amarillo / naranja / verde / rojo / morado)
- Categoría (Progreso / Won / Lost — define el outcome final)
- Orden (para el sidebar y selectores)
Asignar etapa a una conversación
Manualmente
En el detalle de conversación, dropdown arriba a la derecha. Cambiá la etapa.
Automáticamente
La IA puede mover etapas según señales:
- Capturó email → mueve a Calificado
- Cerró cita → mueve a Cerrado ganado
- Bloqueó / no responde 7 días → mueve a Cerrado perdido
Las reglas las configurás en el agente IA, pestaña Schedule + Tools.
Ver por etapa
En el sidebar del Inbox, filtrá por etapa. Útil para:
- "¿Cuántos leads calificados tengo sin atender?"
- "¿Cuántos cierres ganados hubo este mes?"
Tips
- No multipliques etapas. 5-7 etapas es el sweet spot. Más se vuelve ingobernable.
- Categoría matters: ganado / perdido / progreso afecta los reportes de outcomes.
- Ordenalas según el flujo natural — el sidebar las muestra en ese orden.